つみたてNISA

【楽天証券で積立NISAの金額変更】11枚の画像で分かりやすく解説

楽天証券 つみたてNISA 金額変更
困っている人
困っている人
楽天証券でつみたてNISAをやっているんだけど、積立金額の変更がよく分からないな…。

投資初心者でも分かるように教えてくれる記事はないかな…?

上記のような悩みを解決していきます。

 

この記事の想定読者

  • 楽天証券でつみたてNISAをやっていて、金額変更したい
  • アプリからサクッと積立金額を変更したい
  • PC画面で慎重に積立金額を変更したい

上記のとおりです。

 

この記事では『楽天証券でつみたてNISAの設定金額を変更する方法』を書いていきます。

楽天証券で、つみたてNISAの金額変更をしたいけど、なんだか分かりにくいですよね。

筆者のボクも最近金額変更したのですが、とても分かりにくかったです。

最近投資する人が増えてきて、
手始めに楽天証券で投資信託を始める。

そんな方が多いと思うのですが、設定金額の変更がおそらく困ります。

ちょっと文句になりますが、楽天証券のサイトが若干見にくいので、探しづらいです😅

途中で資金を増やしたいor減らしたいってなったときが大変です…😅

上記のとおりで、僕も設定金額の変更に苦しみました。

なので、被害者をこれ以上増やさないためにも記事にしておきます。

 

この記事を読み終えれば、楽天証券での金額変更がカンタンにできるようになりますよ!

 

1.【アプリ版】楽天証券で積立金額の設定変更

 

楽天証券のアプリで積立金額を変更する方法を書いていきます。

楽天証券アプリをまだ入れていない方は、先にダウンロードをおすすめします。

PC画面のように、毎回IDとパスワードを入力する必要がなくなりますよ。

 

1-1. アプリからメニューを開く

 

まずは「楽天証券のアプリ」を開きましょう。

楽天証券アプリを開くと、マイページが出てくるので、下の画像の「メニュー」をクリックします。

 

1-2. メニューから投資信託を選ぶ

 

メニューを開いたら、下の方にスクロールしましょう。

スクロールしていくと、下の画像のような楽天証券ウェブサービスが出てくるので、「投資信託」をクリックです。

 

 

1-3. 投資信託トップから注文積立を選ぶ

 

投資信託をクリックしたあと、ブラウザの投資信託トップに移ります。

画面トップのバナーにある「注文・積立」をクリックしましょう。

引き続き上画面の「積立」にある、「積立設定照会・訂正・解除」を選びます。

 

1-4. 金額を変更したいファンドを選ぶ

 

「積立設定照会・訂正・解除」を選ぶと、自分が設定しているファンドが一覧で出てきます。

金額を変更したいファンドを選びましょう。

 

今回はボクが変更したいと考えている「楽天資産形成ファンド(楽天525)」を選んでみます。

 

1-5. 金額変更したいファンドをクリック

 

金額変更したいファンドを選択すると、設定状況が表示されます。

今回は、「楽天資産形成ファンド(楽天525)」を実際にクリックしてみます。

 

クリックすると、自分の設定が出てきますので、左下の「訂正」をクリックです。

1-6. 金額を変更する

 

ファンド(商品)を選んだのちに訂正をクリックすると、ようやく金額変更できます。

下の画面の「積立金額」で実際に変更したい金額にしましょう。

金額変更後に「同意して次へ」がクリックできないかもしれません。

その場合は下までスクロールして、「目論見書」を確認しましょう。

「目論見書」が変更されている場合は、確認しないと更新ができません

 

2.【PC版】楽天証券で積立金額の設定変更

 

次に、PCでつみたてNISAの金額変更する方法を紹介していきます。

 

2-1. 楽天証券にログイン

 

まずは楽天証券にログインします。

ログイン画面にアクセスを右クリックして「新しいウインドウで開く」にすると、この記事を参考にしながら進められますよ!

 

ログイン画面にアクセスすると、下のような画面に移るので、ご自身のログイン情報を入力していきましょう。

 

2-2. 投資信託の積立注文を選ぶ

 

楽天証券にログインできたら、「投信」の下にある「積立注文」をクリックします。

つみたてNISAを使って投資信託に投資している人も、この方法で問題ないです。

どちらにしても投資信託であることに変わりないので、同じ方法で設定できます。

 

2-3. 設定照会・訂正・解除を選ぶ

 

「投信」の「積立注文」を選んだら下のような画面になります。

次に「設定照会・訂正・解除」をクリックしましょう。

 

2-4. 一覧から金額変更したいファンドを選択

 

「設定照会・訂正・解除」を選ぶと、自分が購入しているファンドの一覧が出てきます。

金額変更したいファンドを選びましょう。

 

今回はアプリと同じく「楽天資産形成ファンド(楽天525)」にします。

選んだら、右の「訂正」をクリックしましょう。

 

2-5. 選んだファンドの積立金額を変更する

 

「訂正」をクリックすると、設定の変更ができるようになります。

さっそく「積立金額」で金額を変更しましょう。

 

金額変更できたら、下までスクロールして「内容確認へ」で進めば完了です。

お疲れさまでした!

 

【まとめ】楽天証券で積立金額の設定変更

 

今回は楽天証券で積立金額を変更する方法を、11枚の画像を使って紹介していきました。

ポートフォリオのバランスを整えるときなど、使う場面はこれからも増えるかと思います。

いつでも金額変更できるように、この記事をブックマークしておくと便利ですよ!

 

つみたてNISAで設定金額をいくらにするか迷っている方は、下記の記事が参考になります。

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